Ketiga bank tersebut adalah Bank of China (Hong Kong), Deutsche Bank, dan HSBC, yang akan bertindak sebagai joint lead managers sekaligus joint bookrunners.
Dalam dokumen yang masih bersifat preliminary (subject-to-completion), masing-masing penerbitan disebut akan terdiri dari tiga seri atau tranche. Namun, ukuran final, tingkat kupon, harga, serta jatuh tempo obligasi belum diumumkan.
Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa penawaran obligasi euro dan obligasi offshore yuan merupakan transaksi terpisah dan tidak saling bergantung.
Berdasarkan lembar terpisah, panggilan investor global dijadwalkan berlangsung pada Selasa, dengan potensi transaksi dapat dilakukan paling cepat pada Rabu.
Untuk obligasi offshore yuan, tenor yang direncanakan adalah tiga tahun, lima tahun, dan 10 tahun. Sementara obligasi berdenominasi euro dirancang memiliki tenor delapan tahun, 12 tahun, dan 20 tahun.
Surat utang tersebut diperkirakan memperoleh peringkat layak investasi, masing-masing Baa2 dari Moody's, BBB dari Standard & Poor's, serta BBB dari Fitch Ratings.
